Los proveedores de cable continúan dominando el mercado de banda ancha, representando el 66 por ciento de las suscripciones de EE. UU. en 2021, según Bloomberg, como lo han hecho durante más de una década. Sin embargo, a pesar de este dominio de larga data, el cable ahora está bajo fuego debido a una serie de presiones externas, las preferencias cambiantes de los consumidores y la disponibilidad de velocidades de datos más altas a través de otras tecnologías.
Los proveedores de banda ancha por cable y las empresas de telecomunicaciones (Telecoms) se han beneficiado durante mucho tiempo de una infraestructura sólida y establecida capaz de proporcionar conectividad de video e Internet de alta velocidad confiable. Con casi 100 millones de hogares pagando por televisión en 2016, según datos obtenidos de Bloomberg, los proveedores de cable y telecomunicaciones han estado bien posicionados para agrupar servicios de Internet de banda ancha con las suscripciones de televisión existentes de los clientes, proporcionando una valiosa y estable (es decir, es más probable que retengan clientes a lo largo del tiempo) flujo de ingresos adicional. Las ventajas técnicas de las capacidades de transmisión de datos del cable coaxial en comparación con las líneas telefónicas han brindado a los proveedores de televisión por cable una ventaja competitiva sobre las ofertas de DSL de los operadores, aunque la expansión de las capacidades de televisión ha permitido que las empresas de telecomunicaciones sigan siendo algo competitivas.
Sin embargo, a medida que los consumidores recurren cada vez más a los servicios de transmisión de contenido, su dependencia de los servicios de TV e Internet combinados ha disminuido. La proporción de estadounidenses que dicen ver televisión por cable o satélite caerá del 76 por ciento en 2015 al 56 por ciento en 2021, según el Centro de Investigación Pew. Tal caída no significa necesariamente una disminución en el número de suscriptores de banda ancha por cable. Sin embargo, esto afecta significativamente la rigidez de las ofertas de servicios de cable en paquetes. Es decir, si un cliente ya no está interesado en la oferta de televisión por cable y puede obtener un servicio de Internet más rápido, más confiable o menos costoso a través de fibra, acceso inalámbrico fijo (FWA) o satélite, es más probable que cambie de proveedor.
El mismo estudio de Pew también encontró que las generaciones más jóvenes prefieren de manera desproporcionada los servicios de televisión por cable o satélite, principalmente porque pueden acceder al contenido que desean ver en línea. En los últimos seis años, el porcentaje del grupo demográfico de 18 a 29 años que ve televisión por cable o satélite se ha reducido del 65 al 34 por ciento. Entre los de 30 a 49 años, la caída fue igual de pronunciada: del 73 al 46 por ciento. Este cambio indica dos cosas: primero, la propuesta de valor de los proveedores de datos contribuirá cada vez más a la diferenciación competitiva. En segundo lugar, es probable que la disminución de los suscriptores de televisión de pago continúe a medida que las generaciones más jóvenes controlen una mayor parte del mercado.
Entonces, ¿a qué alternativas se están cambiando los consumidores?
métodos de entrega de televisión
- Cable
- celulosa
- Acceso inalámbrico estacionario
- Satélite
Cable
La primera alternativa, donde los clientes cancelan la televisión paga y mantienen sus suscripciones a Internet, es prometedora para los proveedores de cable. Las adiciones de cable aún son más altas que los tipos de servicios de la competencia, pero la tasa de crecimiento se está desacelerando en comparación con la fibra. El cable deberá mantener su ventaja de precio y realizar inversiones de capital para aumentar la velocidad, el ancho de banda y la confiabilidad de la red. En mercados clave, las compañías de cable pueden invertir en infraestructura de fibra para protegerse contra la nueva competencia en el mercado de fibra.
celulosa
Según los datos de Bloomberg, la fibra experimentó el mayor crecimiento año tras año entre los tipos de servicios de banda ancha. Similar a la ventaja técnica del cable coaxial sobre las líneas telefónicas tradicionales utilizadas para proporcionar DSL, el cable de fibra óptica tiene capacidades de transferencia de datos superiores a su predecesor. El mayor obstáculo es el costo; La fibra, especialmente la fibra hasta el hogar (FTTH), puede tener un costo prohibitivo para ciertas regiones, mientras que gran parte de la infraestructura de cable frontal ya existe.
El despliegue de fibra también es lento. Según un análisis reciente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), solo el 22 por ciento del país tenía acceso a uno o más proveedores de fibra que ofrecen velocidades de descarga de 1,000 megabits por segundo (Mbps) y velocidades de descarga de 100 Mbps (es decir, la velocidad en el que la fibra supera significativamente al cable). Incluso en lugares donde las velocidades de fibra son comparables a las del cable (es decir, descarga de 250 Mbps; descarga de 25 Mbps), la fibra solo está disponible para el 36 % de la población en comparación con el 85 % del cable.
Acceso inalámbrico fijo (FWA)
El advenimiento de la tecnología 5G en los últimos años ha ofrecido una alternativa viable al cable o la fibra. FWA tiene el potencial de aprovechar muchas de las fortalezas de las líneas de fibra y/o cable que, en última instancia, respaldarán el back-end de su red y evitarán muchos cuellos de botella. FWA puede entregar Internet de alta velocidad directamente a un pequeño decodificador en el hogar de un usuario y puede evitar las costosas molestias de conectar fibra costosa al hogar. Sin embargo, los proveedores aún enfrentan desafíos técnicos relacionados con el ancho de banda de la red y las limitaciones geográficas (es decir, la distancia y los obstáculos entre la torre y el usuario final).
Satélite
Los avances tecnológicos en Internet satelital, particularmente los satélites de órbita terrestre baja, son una opción flexible que puede beneficiar a gran parte del país sin acceso a Internet de alta velocidad. Esto es especialmente cierto en áreas remotas del país donde el cable o la fibra pueden ser demasiado costosos o las torres FWA pueden no estar disponibles. Debido a las limitaciones de costos y los aspectos prácticos técnicos, el satélite puede ser un proveedor de nicho muy valioso que continuará ganando una participación de mercado modesta sin una interrupción significativa del mercado.
Comida para llevar para el mercado medio
Los proveedores tradicionales de banda ancha por cable deben continuar buscando oportunidades para agrupar servicios para minimizar la rotación. Siempre que sea posible y práctico, la inversión de capital en infraestructura de fibra puede proporcionar una barrera valiosa para las amenazas competitivas. Las empresas de telecomunicaciones que expanden las redes de fibra deberían ver 2021 como una señal positiva de que el mercado es receptivo a los cambios en las ofertas de servicios.
Mientras tanto, las nuevas tecnologías inalámbricas enfrentan una variedad de desafíos y oportunidades. Los proveedores de servicios satelitales aún tienen un largo camino por recorrer en términos de participación de mercado, pero su sólido argumento comercial (que incluye ofertas de servicios superiores en áreas rurales y facilidad de acceso para mercados desatendidos) les permite prosperar y atraer clientes. FWA abre oportunidades para los proveedores de cable y telecomunicaciones, así como para los nuevos participantes y las asociaciones público-privadas. Sin embargo, esperamos que lleve tiempo desarrollar casos de uso a medida que las tecnologías 5G continúan expandiéndose.